取扱商品・サービス

資産運用

  • IFA事業  株、債券、投資信託等、資産形成に特化し、特定の金融機関に属さない独立・中立的な立場からお客様にアドバイスを行います。特定の金融機関に属さないため、金融機関の組織方針に縛られずにお客様にとって中立な立場でアドバイスを行うことが可能です。
  • 不動産投資(国内/海外)
    国内の投資用不動産はもちろんのこと、非公開物件のご紹介も可能です。また、FPセンターが提携する海外の不動産など幅広い選択肢をご用意しています。相続対策や税金、決算対策など、投資目的やニーズに合わせてご提案いたします。

決算対策

  • オペレーティング・リース 減価償却が活用できる航空機や船舶などのリース案件をご提案します。1,000 万円程度の小口化された商品から一機買いまで、利益の繰り延べや、事業承継 のための株価対策などにご活用いただけます。
    ※最低出資金額は商品によって異なります。

リスクマネジメント

  • 生命保険 保険料が同じでも保障内容が異なったり、保障内容が同じでも保険料が異なったりします。死亡保険や医療保険、介護保険、学資保険など、豊富な商品を比較・検討することで、それぞれの特徴を踏まえた上でお客様に合わせた最適な商品をご提案いたします。          法人様へは経営者様に万が一のことがあった場合の事業保障や従業員の福利厚生に適した保険をご提案します。FPセンターが取り扱う生命保険会社7社(※)から最適なプランを選定します。2020年8月1日時点
  • 損害保険 自動車保険、火災保険以外にも船舶や運送、訴訟リスクに備える会社役員賠償責任保険(D&O保険)や、情報漏えい、サイバーリスクに備える保険をご提案します。FPセンターが取り扱う損害保険会社4社(※)から最適なプランを選定します。2020年8月1日時点

M&A/事業承継

  • 企業・事業の買収、売却紹介先
    事業承継のための企業・事業の売却や事業拡大のための買収など、ニーズに合わせて納得いくM&Aをご提案いたします。

経費節減

  • 社員の給与の一部を確定拠出年金として積み立てる「選択制確定拠出年金(401k)」をご提案します。経費削減を図るとともに、社員の福利厚生にも繋がる年金制度です。